Dragonii veghează cheia pentru salvarea lumii. Dar secretul refugiului lor a fost descoperit. Acum se adună armate în vechea Chină pentru bătălia finală. Creaturi născute din lavă apar din adâncurile munţilor. Uriaşii urcă pe versantul sudic spre vârf. Războinicii cerului se apropie dinspre nord, în uriaşe corabii zburătoare. În mijlocul acestor pregătiri de război, Niccolo îşi pierde încrederea în iubirea pe care o poartă copilului Lunii. Dragonii ar putea-o vindeca pe fata aflată pe moarte - dar asta ar transforma-o într-un adversar mortal. Între timp, Nugua ajunge la mormântul fiinţei care a creat, cu multe milenii în urmă, lumea şi care va deveni acum cea mai puternică armă a inamicului.