E momentul sa facem cunostinta cu un vizionar altfel decit toti ceilalti. In gena lui Frank Black, detectiv retras la Seattle pentru a-si proteja familia de razbunarea unui criminal in serie, exista un cromozom straniu care ii confera posesorului putinta de a vedea cu ochii mintii raul pe care se pregatesc sa-l savirseasca semenii. In felul acesta Frank intra in atentia grupului millennium, o structura misterioasa si gata sa intervina in anomaliile vremii..