Felix nu este neapărat un erou în adevăratul înţeles al cuvântului. Deşi e curajos şi inteligent, el suferă de o boală rară. Părinţii săi îl duc într-o excursie pe care şi-o dorea de mult, în Costa Rica, unde vrea să viziteze Cumpăna Apelor, locul unde apele Oceanului Atlantic şi Oceanului Pacific se separă. Acolo Felix leşină şi i se întâmplă ceva extraordinar. Când se trezeşte din leşin constată că se află într-o lume pe dos, unde magia e reală şi oamenii sunt consideraţi fiinţe mitice. Sub îndrumarea lui Ironclaw un brazel cu o pasiune pentru matematică şi alături de o fetiţă-creaţă cu numele de Betony, Felix începe o aventură minunată.