Saladin, „fiul“ lui Échalot şi al lui Similor, a crescut în cadrul circului doamnei Samayoux. Moştenitor al firii ticăloase a tatălui său, el a devenit un neisprăvit. În 1852, Saladin răpeşte o fetiţă, Justine, şi o încredinţează mamei Léo şi lui Échalot, căsătoriţi acum, pretinzând că a găsit-o. Mama copilei, Lily, o tânără fată din popor pe care iubitul a abandonat-o, disperată din cauză că nu şi-a putut găsi fiica, se mărită cu bogatul duce de Chaves, cu scopul de a continua căutările, folosindu-se de averea lui.