Epoca lui Carol al IX-lea a apus. In fruntea tonului Frantei se afla fostul rege al Poloniei, Henric al III-lea, inscaunat dupa moartea fratele sau. Rivalitatea dintre hughenoti si catolici continua. Hughenotii vor sa se razbune pe familia ducelui de Guise si sa-si faca dreptate. Planul regelui Henric de Navarra este sa se foloseasca de Anne de Lorena, ducesa de Montpensier. La randul ei, sora printilor loreni are planul ei pentru a-l dobori pe cel mai temut gascon. In orasul de provincie Blois, sunt asteptati sa participe mai multi conducatori la Intalnirea Statelor, avand ca scop intarirea bisericii catolice. care va fi destinul hughenotilor si al conducatorului lor?