Credulul conte Armand de Kergaz nu ia in seama avertismentele cu privire la intentiile rele ale fratelui sau, aparent smeritul Andrea. Acesta, dorind cu orice chip razbunarea impotriva celui care i-ar fi „furat mostenirea si femeia pe care o iubea", foloseste orice stratagema, sperand intr-o reusita care, deocamdata, nu pare a fi aproape.

Tradari, mesaje contrafacute, intrigi, ademeniri cu bani, promisiuni de tot felul, tradari in dragoste — toate acestea sunt doar cateva piese din arsenalul fratelui cel rau.
Aliatii — de fapt, complicii — vicontelui aplica o noua tactica: sinceritatea impinsa la extrem, pentru a castiga increderea victimei, ca mai apoi sa aiba ce insela cu usurinta.

Rocambole, discipolul credincios al lui sir Williams are, de acum, pentru maestrul sau o admiratie oarecum moderata. „Alaturi de tine, diavolul este un biet strengar", ii spune acestuia.