Regele Carol al II-lea a abdicat, iar conducerea Romaniei e preluata, de facto, de Ion Antonescu. In noile conditii politice de la Bucuresti, Doinas (agentul "B-39"), sub acoperirea sa de ziarist pronazist, continua sa-si indeplineasca misiunea la Berlin, de data aceasta in slujba unui nucleu antigerman din cadrul Armatei. "B-39" cade insa prada unei inscenari: este invinuit ca ar fi ucis o prostituata nemtoaica (agent secret al Germaniei) si este "salvat" de nepoata lui Himmler, iar seful SD-ului ii propune sa devina colaborator. O scrisoare de cainta catre Antonescu, in fapt un text care-l acuza pe conducatorul statului, va pecetlui ruptura dintre Doinas si Romania.