Frunzele încep să danseze, ceața devine mai deasă, iar pădurea capătă culori calde și strălucitoare.

Se apropie toamna, prevestită de vântul aducător de rouă.

Ella și Eric se hotărăsc să își petreacă dimineața acasă la bunica lor, ca să admire toamna în grădina ei de legume.

Ei nu știu că, la întoarcere, traversând pădurea deasă, vor întâlni un tei înțelept și corbi cu veșminte lucioase, care le vor dezvălui misterioasa legătură care îi contopește cu natura.